相続相談の専門家紹介

小原 崇禎

Takayoshi Ohara

  • CFP® 1級ファイナンシャルプランニング技能士

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相続時の生命保険活用
の専門家です。

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外資系保険会社に15年程勤続したのち独立、広島市内でFP会社を起業しました。
当社は、法人・経営者・資産家・個人の皆様のファイナンシャルプランニングを中心に行う会社です。
お客様との意見交換、テーマに関する情報提供、様々なプランの実行により、最善かつ有効な問題解決を図るお手伝いをしています。
親族が事業を承継する割合が以前と比べると低下したり、離婚・再婚等の増加により相続関係が複雑化しています。
また、親子や兄弟でも相続時にトラブルになるケースがあり、生前に明確な意思を遺しておく必要性が高まっています。
生命保険は唯一お金に名前を書いて渡せる特別な財産です。
お客様にとっての最善の選択肢を一緒に考えてみませんか?


所 属

AIXコンサルティング株式会社

広島市

  • 資産移転
  • 分割対策
  • 納税資金対策

円満な相続、適正な分割、納税資金の効率的な準備についてサポートします。

相続時において重要なことは 1、円満な相続 2、各相続人の納税資金の確保 3、相続税対策であると考えています。複数の保険会社の中から、お客様のご要望をしっかりとヒアリングし、最善の解決策を一緒になって考えます。

  • 初回相談無料
  • ZOOM対応可能
  • 複数の保険会社取り扱い

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サポートできる内容

資産形成・保障設計・マネー教育のお手伝い

  • 保険無料コンサルティング

    必要な保険、足りない保険、改善できる点を分かりやすくお伝えします。

  • 社員のマネー教育

    社員のマネーリテラシーの向上に貢献します。将来に対するお金の不安を払拭し、業務に集中できる環境作りをサポートします。

  • お金の基礎講座(3日間コース)

    個人・法人のお金の管理方法を習得していただく講座です。株式・投資信託・保険等、幅広くお金に関しての知識が身に付きます。

  • 確定拠出年金の導入

    社員が豊かなセカンドライフを迎えるための福利厚生制度です。
    優秀な人材の採用、離職率の低下にも貢献できます。


解決・お手伝いさせていただいた事例

19歳の女子大生がお金の基礎講座を受講

40代半ばの男性から、ご家族でお金の基礎講座を受講したいと依頼がありました。ご夫婦、お子様合計4人で一緒に講座を受講いただきました。FPの勉強をしている19歳の長女様が、キラキラと目を輝かせながら受講されている姿がとても印象的でした。
老後2000万円問題、所得の向上が見込めない、コロナ禍といった閉塞した雰囲気が漂っている日本経済ではありますが、若いうちから投資やお金の勉強をすることで豊かなセカンドライフを迎えることは充分に可能です。受講した方々は口をそろえて、「もっと若いうちにお金のことを勉強しておけばよかった。」と仰います。
大事なことは、①現在地を知ること、②目的地を知ること、③目的地に到達するまでの手段を知り、実行し、継続することです。
マネー教育を通じて関わる方の豊かな人生のお役に立てれば幸いです。

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はなまる相続 専門家との連携サポート

必要な手続きを、専門家連携でしっかりサポート

実績豊富な、はなまる相続メンバーで連携。必要な手続きを適切な価格で最後までお手伝い。

水野昌典のプロフィール写真

司法書士

水野 昌典

Akinori Mizuno

相続+遺言+家族信託サポート

はなまる相続のメンバーと連携し、家族が亡くなった際に、どのように話を進めたらよいのか+相続手続+次の相続への考え方を伝えることで、あなたのご家庭の相続トータルサポートいたします。

津田真実のプロフィール写真

不動産コンサルタント

津田 真実

Masami Tsuda

不動産資産承継サポートパック

税理士・不動産鑑定士・司法書士と連携し、不動産の親子間売買、贈与、法人化など、あらゆる有効な資産承継プランの検証と実行をサポートいたします。

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小原 崇禎のプロフィール写真

CFP® 1級ファイナンシャルプランニング技能士

小原 崇禎

Takayoshi Ohara

相続問題こんなお手伝いが可能です

  • 特定の相続人に財産を遺したい
  • 非課税枠を活用したい
  • 贈与等を活用し、相続税を軽減させたい

相続対策に効果的な金融商品の活用方法のご提案

はなまる相続のメンバーと連携し、依頼者のご意向に沿ったお金の遺し方、分け方、税金の削減方法をご提案します。

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